正文部分

首月财险变局:车险难顶半边天,保费降幅12.82%!突围待解!

再谈车险,难顶半边天。

靠车险“吃饭”或将变得越来越难。

近日,银保监会公布2021年1月份保费成绩单。数据显示,1月保险业实现原保费收入1.01万亿元,同比增长11.16%。其中,财产险原保费收入1278亿元。按照公司来看,1月财险公司原保费收入1579亿元,同比增长0.13%。而2020年同期增速为4.58%。

从4.58%下降至0.13%,超4个百分点的收缩幅度,如此开年,着实让财险公司捏了一把汗。

尤其是曾经顶起财险市场大半边天的车险,出现12.82%的下滑,车险在财险中的占比也缩小至46.93%。

占据半壁江山的“神话”被打破了。

市场份额跌破50%

保费同比降12.82%

根据公开数据显示,2021年1月,车险保费收入741亿元,较2020年同期下降了12.82%,且在财险公司保费中占比为46.93%,跌破了50%。

作为曾经财险中绝对的“王者”,车险可以说与绝大多数财险公司“一荣俱荣,一损俱损”。曾经超70%或更高的占比,让车险成为人人都要去争抢的香饽饽。即使最后都碰得伤痕累累,也在所不惜。

不过,近年来,随着非车险的发力,以及监管对非车险的一些政策支持,很多险企开始将注意力转移至非车险领域。尤其是头部险企提出了“调整保费结构,大力发展非车险”,财险结构的“失衡”逐渐回归正轨。

『A智慧保』统计了2013-2020年的车险保费数据发现,其实车险保费增速的下降,近年来早已出现。

统计数据显示,2013年,车险的保费增速还是17.9%,但至2018年,开始出现大幅度下降,增幅跌至个位数,为4.2%。2020年,车险保费增速更是下降至0.7%。当2018年车险保费增速跌破两位数的增长时,行业便已预测车险的发展会随着非车险的发力而变得缓慢。

另外,从车险在财险中的占比看,那些年占比曾超70%的辉煌已不再。

数据显示,2013-2020年期间,车险在财险市场中的占比从70%以上降至2020年的60.7%,下降了近14个百分点。2021年1月,跌破50%的占比,可以说是车险历史上的一大转折。

保费下降早有预兆

“两巨头”车险下滑均超两位数

其实,车险的变化,早已在财险的头部险企业务中显现。毕竟,作为占据财险半壁江山的“老大”与“老二”,其车险的市场分量举足轻重。再加上“老三”,三家险企的保费变化,可称之为财险市场变化的一个缩影。

据各大上市险企披露的数据显示,2021年1月份,人保财险、平安财险、太保产险保费收入分别为531.12亿元、302.99亿元、186.48亿元,同比分别增长1.15%、-13.19%、5.57%。三家合计保费为1020.59亿元,占财险市场的64.64%。

再看车险,2021年1月份,人保财险车险保费收入240.9亿元,较2020年同期下降了11.39%;平安财险车险保费收入173.62亿元,同比下降了18.57%。

单看两家公司的车险保费收入,就占1月整个车险市场的55.94%,可见份额之大。而两家险企在1月份的车险保费下降之快,或许也是造成财险市场车险保费下降的重要原因。

除此之外,还有一些大中型险企在1月也出现了保费下降。例如,大地保险1月保费收入46.53亿元,同比下降近16%;阳光产险1月份保费下降了14个百分点。

不过,从影响力看,财险两大巨头的保费变化,或才是其中的关键。

车险综改影响力凸显

大中小险企需“错位”发力

说到车险,这一涉及公众利益的保险产品,其实是受行政指导程度较高的一款产品。无论是此前进行的多次车险改革,还是2020年9月份开始的车险综合化改革,都会对车险的经营产生一定的影响。

因为,车险市场化改革本质上是保险公司、渠道和消费者三者之间的利益再分配。无论是“报行合一”,还是规定相关系数等,车险综改影响更大、涉及更深,其目的就在于强化保险公司和渠道向消费者让利。

在总结车险的变化时,中保协在《2020年中国保险市场观察》中表示,2020年财产险公司保费增长出现两个拐点,即:

○ 年初受疫情影响,收入增速明显回落,2月累计保费增速0.62%,为全年最低点,较上年同期下降13.07个百分点。3月开始增速回升,逐步回归常态,9月累计保费增速达到全年峰值,实现8.43%。

○ 随着“车险综改”落地,9月以后保费增速有所放缓,但车险降价进一步惠及民生,全年财产险公司保费收入增长4.36%,较上年同期下降6.36个百分点。

疫情的影响,不必过多赘述,是一场对全行业的考验。而车险综改则是车险发展历史上一次最具影响力的改革。

据国泰君安发布的研究报告显示,这一次车险综改将此前改革中出现的“为满足多方利益制定多重目标”做了突破,化多重目标为单一目标,回归车险改革让利消费者的本源。市场化条款费率形成机制建立、保障责任优化、产品服务丰富、附加费用合理、市场体系健全、市场竞争有序、经营效益提升、车险高质量发展等都将服务于这个主要目标。

在让利消费者的驱动下,车险费率有了新的变化,车险经营也开始朝着“降费、增保、提质”前进。不过在此过程中,车险保费的下降,监管也早已提前打好预防针。

自车险综改实施以来,车险单月保费增幅开始变为负值,且在10-12月期间,下降幅度明显加大。

承保利润方面也是如此。2020年车险承保利润为79.57亿元,较2019年减少了20.09亿元,同比下滑23.2%。如果和2020年前11月相比,车险承保利润减少了37.43亿元,也就是说,不考虑财务数据误差,2020年12月单月车险承保亏损约为37.43亿元。

保费、承保利润的下降,与车险综改的进一步推进不无关系。在此背景下,险企应该如何转型突围,国泰君安研报里也给出了建议:

○ 大型险企强者恒强,加强直销直控渠道建设提升费用优势。前三次商改中,大型险企重点强化以电网销、直销和车商渠道为代表的直销直控渠道,手续费率大幅缩减,费用率及综合成本率优于行业。我们认为,大型险企得益于较强的直销直控渠道建设能力及议价能力,将获得更大的费用优势,预计在赔付率长期向上的背景下依然实现承保盈利。

○ 中小险企寻求特色化发展路线。一是在车险领域探索创新产品,如机动车里程保险(UBI)等;二是聚焦某个非车险细分市场,基于自身特点,例如股东优势、渠道优势、区域优势等,实现差异化发展。

除了车险外,影响2021年1月财险市场的另一险种则是保证保险。数据显示,1月保证保险保费收入为90亿元,较2020年同期减少了34亿元,同比下降27.42%。

End

Powered by 澳门十大娱乐平台 @2018 html地图

Copyright 站群 © 2013-2021 版权所有